為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)合作共贏，東方電熱1月17日晚間公告稱，2019年1月16日，公司與深圳山源電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳山源”)、深圳山源全體股東于鎮(zhèn)江市簽訂了《增資擴(kuò)股的框架協(xié)議》。

據(jù)了解，深圳山源及其前十名股東與公司及公司控股股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不過(guò)，深圳山源的控股子公司鎮(zhèn)江東方山源電熱有限公司是東方電熱的參股子公司。

深圳山源的控股股東、董事長(zhǎng)張廣全擔(dān)任東方山源董事長(zhǎng)，東方電熱副總經(jīng)理解鐘兼任東方山源的總經(jīng)理，東方電熱監(jiān)事會(huì)主席趙海林兼任東方山源的董事。

根據(jù)框架協(xié)議，以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，深圳山源100%的股權(quán)估值協(xié)商確定為1.85億元。

東方電熱向深圳山源增資1.2億元，其它股東放棄同比例向深圳山源增資的股東權(quán)利。

增資全部到位后，東方電熱將持有深圳山源39.34%股權(quán)。

協(xié)議各方同意，深圳山源經(jīng)審計(jì)的2018年度、2019年度、2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1,300萬(wàn)元、1,800萬(wàn)元、3,000萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)不低于1,000萬(wàn)元、1,500萬(wàn)元、2,600萬(wàn)元。

若業(yè)績(jī)承諾未完成，則由張廣全及其一致行動(dòng)人(張廣軍、李乃鶴)以現(xiàn)金方式予以全額補(bǔ)償。

記者注意到，第一次增資擴(kuò)股完成后，為實(shí)現(xiàn)對(duì)深圳山源的絕對(duì)控股，東方電熱仍有兩點(diǎn)考慮，一為2019年6月30日后向深圳山源實(shí)施第二次增資擴(kuò)股，增資完成后持有深圳山源51%股權(quán)，深圳山源其他股東放棄同比例增資的股東權(quán)利。

二是，或者以低于本次增資價(jià)格收購(gòu)深圳山源其他股東部分股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊蟪钟猩钲谏皆?1%股權(quán)，深圳山源其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

資料顯示，深圳山源開(kāi)發(fā)的空調(diào)兩器(蒸發(fā)器和冷凝器)以鋁材為主材，采用鏟片式結(jié)構(gòu)，一次成型，焊點(diǎn)少，與目前空調(diào)系統(tǒng)使用的以銅材為主材的兩器相比，具有質(zhì)量輕、成本低、傳熱效果好、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，深圳山源已經(jīng)獲得了相關(guān)的專利證書(shū)且生產(chǎn)的產(chǎn)品已得到了國(guó)內(nèi)外家電行業(yè)多個(gè)知名客戶的認(rèn)可，面臨著重要的發(fā)展機(jī)遇。

東方電熱透露，深圳山源擁有的鏟片式PTC電加熱器技術(shù)在行業(yè)的認(rèn)知認(rèn)可程度不斷提升，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始批量替代原有的翅片式PTC。

通過(guò)控股深圳山源，公司可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鏟片式PTC電加熱器產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)的實(shí)際控制，可以根據(jù)市場(chǎng)需求合理調(diào)整產(chǎn)量比例，減少不必要的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而有利于實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)效益的最優(yōu)化。

對(duì)于繼續(xù)收購(gòu)持有深圳山源51%股權(quán)，東方電熱稱，控股深圳山源，既可以避免技術(shù)外流導(dǎo)致市場(chǎng)分散，也可以充分利用深圳山源的專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)和公司的資金優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加快實(shí)現(xiàn)鏟片式空調(diào)兩器的量產(chǎn)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司后續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供保障。

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