興科蓉醫(yī)藥(06833.HK)宣布，于2019年2月4日，公司擬透過(guò)配售代理發(fā)行最多3.38億股配售股份，每股配售價(jià)不低于0.443港元，較于2019年2月4日于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.4港元有溢價(jià)約10.75%，及配售合共最多為1.7億港元的可換股債券，兌換價(jià)每股兌換股份不低于0.488港元，較于2019年2月4日于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.4港元有溢價(jià)約22%。

假設(shè)最多3.38億股配售股份獲成功配售，占經(jīng)發(fā)行配售股份及兌換股份所擴(kuò)大公司已發(fā)行股本約14.22%(假設(shè)于公告日期至可換股債券獲悉數(shù)兌換期間內(nèi)公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng))。

按照兌換價(jià)每股兌換股份不低于0.488元計(jì)算，于可換股債券所附帶兌換權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將予配發(fā)及發(fā)行最多3.49億股兌換股份，占經(jīng)發(fā)行兌換股份及配售股份所擴(kuò)大公司已發(fā)行股本約14.66%(假設(shè)于公告日期至可換股債券獲悉數(shù)兌換期間內(nèi)公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng))。

配售股份及兌換股份將根據(jù)特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。

配售股份及兌換股份合共相當(dāng)經(jīng)配售股份及兌換股份所擴(kuò)大公司已發(fā)行股本的28.88%。

公司與賣方PIEL Capital Company Limited訂立無(wú)法律約束力的諒解備忘錄，據(jù)此，公司(透過(guò)其本身或其附屬公司)建議向賣方購(gòu)買及賣方建議向公司(透過(guò)其本身或其附屬公司)出售目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本，代價(jià)約為1600萬(wàn)美元，相當(dāng)于約1.26億港元。

公司主要于中國(guó)從事經(jīng)改良人體血漿制品及其他藥品的市場(chǎng)營(yíng)銷、推廣及渠道管理服務(wù)。

集團(tuán)提供的渠道管理服務(wù)有(其中包括)：冷鏈儲(chǔ)存，血漿藥品須冷鏈儲(chǔ)存以確保安全倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸和延長(zhǎng)血漿藥品的保存時(shí)間，最大程度減少細(xì)菌污染。

公司的戰(zhàn)略為繼續(xù)物色具吸引力的投資機(jī)遇，以進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)及拓闊收益來(lái)源。

Primus Power為于2009年在硅谷創(chuàng)立的公司。

Primus Power為低成本、長(zhǎng)壽及耐耗的能源存儲(chǔ)系統(tǒng)的供應(yīng)商，旨在於世界各地實(shí)現(xiàn)完全可再生能源。

據(jù)董事所深知及確信，Primus Power獲得不同國(guó)家頒授的40項(xiàng)專利。

董事會(huì)認(rèn)為，冷鏈儲(chǔ)存要求高效率及可靠性的電力供應(yīng)，訂立諒解備忘錄使本集團(tuán)可借助Primus Power在能源存儲(chǔ)方面的專長(zhǎng)，從而加強(qiáng)集團(tuán)的冷鏈儲(chǔ)存服務(wù)。

董事會(huì)亦相信可再生能源行業(yè)為市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，故預(yù)期未來(lái)前景看好。

考慮到Primus Power的利好前景及將為集團(tuán)帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)，董事認(rèn)為，訂立諒解備忘錄亦將拓展集團(tuán)的市場(chǎng)地位，由提供藥品的市場(chǎng)營(yíng)銷、推廣及渠道管理服務(wù)發(fā)展成為亦能為中國(guó)及其他司法權(quán)區(qū)的藥品業(yè)經(jīng)營(yíng)商提供節(jié)能冷鏈儲(chǔ)存解決方案的供應(yīng)商。

假設(shè)配售股份及可換股債券的本金額獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)，于配售事項(xiàng)完成后，所得款項(xiàng)總額合共將約為3.20億港元，而扣除開支后的所得款項(xiàng)凈額合共將約為2.95億港元，相當(dāng)于凈發(fā)行價(jià)每股配售股份及兌換股份約0.429港元。

公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額撥作以下用途：(i)約1.70億港元用作為公司現(xiàn)有債務(wù)的再融資；及(ii)約1.25億百萬(wàn)港元用作償付建議收購(gòu)事項(xiàng)的(部分或全部)代價(jià)；及(iii)約20萬(wàn)港元用作公司一般營(yíng)運(yùn)資金。

視乎對(duì)配售價(jià)所作的調(diào)整而定，公司擬將額外所得款項(xiàng)凈額用作公司營(yíng)運(yùn)資金。

董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)正代表公司籌集額外資金的良機(jī)。

配售事項(xiàng)將提供即時(shí)資金，拓闊公司的資本基礎(chǔ)，有利公司的長(zhǎng)線發(fā)展。

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